Forex Indonesia, adalah situs yang membahas tentang Broker Forex Terbaik dan terpercaya dan direkomendasikan, dinilai dari perbandingan menyeluruh dari sisi pelayanan yang diberikan serta ulasan para penggunanya. Forex adalah sebuah produk investasi yang melakukan jual-beli valas /mata uang asing dengan memprediksi pergerakan harga valas. Transaksi dilakukan dengan memperhatikan berita dari berbagai Negara dan bagan indikator ekonomi, juga melakukan analisa teknis.


S&P 500 ETF vs. Dow Jones ETF: Apa Perbedaannya?

S&P 500 ETF vs. Dow Jones ETF: Apa Perbedaannya?

S&P 500 ETF vs. Dow Jones ETF: Tinjauan 

Exchange traded funds (ETF) yang melacak Indeks S&P 500 dan Dow Jones Industrial Average (DJIA) adalah beberapa ETF yang paling banyak diperdagangkan di pasar saat ini.

Kedua ETF pada dasarnya memiliki jumlah risiko yang sama yang terkait dengannya. ETF Dow hanya melacak 30 perusahaan, sedangkan ETF S&P melacak semua 500 dari S&P 500. Biasanya, ETF ini memiliki tingkat korelasi yang tinggi, yang berarti mereka cenderung bergerak ke arah yang sama hampir sepanjang waktu. Namun, ada perbedaan yang jelas antara kedua dana tersebut.

 

KUNCI PENTING

  • SPY adalah SPDR S&P 500 ETF, yang melacak 500 perusahaan dalam indeks S&P 500.
  • DIA adalah SPDR Dow Jones Industrial Average ETF, yang melacak 30 komponen Dow.
  • Meskipun ETF memiliki beberapa kesamaan, mereka melacak indeks yang berbeda dan dibangun secara berbeda, sehingga investor harus memahami perbedaan utama.

Baca juga: ETF: Apa itu ETF dan Bagaimana Cara Memperdagangkannya?

 

S&P 500 ETF

SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) melacak 500 perusahaan dari indeks S&P 500. Sebuah komite memilih perusahaan yang termasuk dalam ETF, dan akibatnya, kepemilikannya bisa sedikit berbeda dari indeks S&P 500. Komite menggunakan pedoman untuk keputusannya, termasuk likuiditas, profitabilitas, dan keseimbangan. Komite bertemu secara teratur untuk meninjau indeks.

Indeks S&P 500 dibangun menggunakan weighted average market capitalization, yang berarti perusahaan yang lebih besar memiliki bobot yang lebih besar dalam indeks. Kapitalisasi pasar adalah hasil mengalikan harga saham perusahaan dengan jumlah saham yang beredar. Akibat pembobotan tersebut, perusahaan dengan jumlah saham terbesar dan memiliki harga saham yang tinggi akan membawa pembobotan yang lebih tinggi.

Di bawah ini adalah rincian dana per 12 Oktober 2021, dan kepemilikan utamanya. Dana tersebut memiliki rasio biaya rendah sebesar 0,0945%, yang merupakan biaya pengelolaan dana yang dinyatakan dalam persentase. SPY memiliki lebih dari $386 miliar aset yang dikelola (AUM).

Berikut adalah lima industri teratas yang terwakili dalam dana per 12 Oktober 2021:

  1. Teknologi Informasi: 27,53%
  2. Perawatan Kesehatan: 12,93%
  3. Kebijaksanaan Konsumen: 12,43%
  4. Keuangan: 11,56%
  5. Layanan Komunikasi: 11,08%

Berikut adalah lima kepemilikan teratas SPY pada 12 Oktober 2021:

  1. Apple (AAPL): 6,02%
  2. Microsoft (MSFT): 5,96%
  3. Amazon (AMZN): 3,83%
  4. Alphabet Inc. Kelas A (GOOGL): 2,23%
  5. Meta (FB), sebelumnya Facebook, Kelas A Saham: 2,09%

Di mana saja dari 50 juta hingga 70 juta saham diperdagangkan setiap hari tergantung pada kondisi pasar. SPY memiliki risiko yang cukup rendah dengan beta 1.0, meskipun dapat berfluktuasi.

Beta adalah ukuran seberapa banyak keamanan berfluktuasi di pasar dan tingkat risikonya. Beta satu berarti perdagangan keamanan sejalan dengan pasar. Beta di bawah satu memiliki risiko rendah jika dibandingkan dengan pasar, dan beta di atas satu dikatakan memiliki risiko lebih tinggi daripada pasar secara keseluruhan. Karena SPY mencakup banyak perusahaan di pasar, beta-nya biasanya mendekati satu, artinya ia bergerak sejalan dengan pasar.

 

ETF Rata-Rata Industri Dow Jones

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) melacak beberapa perusahaan terbesar di AS di mana perusahaan yang termasuk dipilih oleh komite editor dari Wall Street Journal. Tidak ada aturan teknis untuk dimasukkan dalam indeks. Perusahaan komponen harus merupakan perusahaan besar yang mewakili porsi signifikan dari kegiatan ekonomi di AS.

DJIA berisi 30 perusahaan, dibandingkan dengan 500 perusahaan di S&P 500. DJIA adalah indeks saham tertua kedua sejak tahun 1896. SPDR Dow Jones Industrial Average ETF adalah ETF terbesar yang melacak DJIA.

Di bawah ini adalah rincian dana per 12 Oktober 2021, dan beberapa kepemilikan utamanya. Dana tersebut memiliki rasio pengeluaran 0,16, yang rendah tetapi sedikit lebih tinggi dari SPY. DIA memiliki lebih dari $29 miliar aset yang dikelola (AUM), yang lebih dari $357 miliar kurang dari SPY.

Beberapa industri yang terwakili dalam dana per 12 Oktober 2021, beserta bobotnya, antara lain:

  • Teknologi Informasi: 22,68%
  • Keuangan: 16,92%
  • Perawatan Kesehatan: 16,13%
  • Industri: 15,39%
  • Kebijaksanaan Konsumen: 14,09%
  • Bahan Pokok Konsumen: 7,34%
  • Layanan Komunikasi: 4,30%
  • Energi: 2,05%
  • Bahan: 1,11%

Beberapa kepemilikan teratas DIA pada 12 Oktober 2021, dan bobotnya meliputi:

  • UnitedHealth Group Incorporated: 7,72%
  • Goldman Sachs Group Inc.: 7,40%
  • Home Depot Inc.: 6,47%
  • Microsoft Corporation: 5,61%
  • com Inc.: 5,34%
  • McDonald’s Corporation: 4,68%
  • Visa Inc. Kelas A: 4,29%
  • Perusahaan Boeing: 4,28%
  • Honeywell International Inc.: 4,10%
  • Amgen Inc.: 3,87%

Sekitar dua hingga tiga juta saham diperdagangkan setiap hari, tergantung pada kondisi pasar. DIA memiliki tingkat risiko yang sedikit lebih rendah daripada SPY, dengan beta 0,99, dan meskipun dapat berfluktuasi, perbedaannya dapat diabaikan.

Baca juga: Trading ETF Energi Dalam Mata Uang Asing: Apa yang Harus Difokuskan

 

Korelasi Antara SPY dan DIA

SPY dan DIA memiliki tingkat korelasi yang tinggi, artinya ketika S&P 500 naik, demikian pula Dow Jones dan ETF masing-masing. Tingginya tingkat korelasi ini disebabkan oleh kesamaan komponen perusahaan dari masing-masing indeks. DJIA hanya berisi perusahaan yang sangat besar.

Sebagian besar perusahaan ini juga termasuk dalam S&P 500. Namun, bobotnya mungkin berbeda, artinya jumlah uang yang dialokasikan ke perusahaan akan berbeda saat membandingkan kedua dana tersebut. Meskipun S&P 500 memberikan lebih banyak diversifikasi, pasar secara keseluruhan cenderung bergerak ke arah yang sama mengingat kondisi ekonomi.

 

Garis bawah

Apakah SPY lebih baik daripada DIA tergantung pada tujuan investasi investor. Jika seorang investor mencari dana yang lebih berbobot di perusahaan industri, DIA adalah pilihan yang baik.

Di sisi lain, jika seseorang mencari lebih banyak teknologi dan saham bank, SPY adalah pilihan yang lebih baik mengingat bobot yang diuraikan di atas. Namun, penting untuk dicatat bahwa bobot dapat berubah seiring waktu.

 

 

Sumber: investopedia.com

Broker News

Mau tau berita terbaru Forex Indonesia? Gratis!

Info Artikel dan promosi Terbaru, akan di email ke Anda